Η Attica Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τις τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων “Domus” και “Rhodium” αξίας περίπου €3.7 δις, μετά την έγκριση των απαιτούμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο («Ηρακλής ΙΙΙ»).
Στρατηγική Κίνηση για Εξυγίανση
Η Τράπεζα διατηρεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior) για τις δύο τιτλοποιήσεις, συνολικού ύψους περίπου €1,2 δις, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το υπόλοιπο 95% των ομολογιών αυτών διατίθεται σε οντότητα που συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, ενώ τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas.
Ενίσχυση του Ισολογισμού
Η ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών σημειώνει σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση του ισολογισμού της Attica Bank, μειώνοντας τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2,8%. Συνδυαστικά με την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, η Τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της Ελληνικής Οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Δηλώσεις Διοίκησης
Ο Chief Strategy Officer της Attica Bank δήλωσε:
«Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα και σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας να λύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, ευθυγραμμισμένοι με τον στόχο του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξή μας για τα επόμενα χρόνια».
Συνεργάτες και Σύμβουλοι
Η UBS Europe SE υπηρέτησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ανέλαβαν το ρόλο των νομικών συμβούλων, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.
Η Davidson Kempner Capital Management LP, με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περίπου $37 δις περιουσιακά στοιχεία, είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία αυτών των τιτλοποιήσεων.
